股灾救火队长终于露面!近期行动无风险,不会打光所有子弹!

03-27 06:54:33 证券时报

饱受争议的降息,饱受争议的救市,饱受争议的“救火队长”——联储主席鲍威尔终于露面了。

本周四,美联储主席罗姆·鲍威尔近1个多月以来罕见露面,接受NBC电视访谈。他表示,美联储近期的行动并无风险,准备积极介入信贷不流的地方,当前的危机并不是典型的衰退,在贷款方面不会打光所有的子弹。

不过,就在鲍威尔接受采访后不久,美国方面公布的就业数据却令人大跌眼镜。美国3月21日当周首次申请失业金人数328.3万,预期170万,前值28.1万。这是史上首次出现百万级别的初请失业金数据,此前纪录为1982年世界经济危机时的69.5万,也远超金融危机时的66.7万。据悉,由于控制病毒增长的社会隔离政策,美国各地企业纷纷倒闭。各个州都报告称,由于文件备案,网站崩溃了。

26日晚间,G20发布联合声明,正向全球经济注入5万亿美元。与此同时,要达到保护生命;保障人民就业和收入;恢复信心,保持金融稳定,恢复增长和恢复强劲;尽量减少对贸易和全球供应链的干扰;向所有需要援助的国家提供帮助;协调公共卫生和财政措施等六大目标。

受此影响,全球市场全线大涨。截至券商中国发稿,道指大涨逾1200点,涨幅超过5%,纳指涨近4%,标普500指数涨近5%。欧洲市场亦由杀跌转为全线翻红。

鲍威尔发声要点

本周四,美联储主席鲍威尔接受美国全国广播公司“今日”节目采访。他的发言要点如下:

美联储唯一的限制是从财政部获得增援的数额。

来自财政部的每一美元可以支持美联储的10美元贷款。

准备在信贷不流动的地方积极介入。

当前的危机不是典型的衰退。

另一方面,可能会有个不错的反弹。

只要控制住病毒,信心就会恢复。

会确保经济反弹有力。

美联储近期行动不会带来风险。

在即将到来的贷款方面,我们不会打光所有的子弹。

美联储仍有采取进一步行动的政策空间。

现在的政策主要集中于完成“支持美国人民”的使命。

美国人民的处境不是唯一的,限制活动是为了确保公众健康。

首要任务是控制病毒的传播,然后恢复经济活动。病毒将决定经济社会活动恢复的时间表。

美联储主席鲍威尔保证,美联储将继续使用它所拥有的工具来应对冠状病毒危机带来的经济放缓。美联储最近采取的举措将有助于向有需要的企业提供资本,一旦病毒得到控制,将特别有帮助。

在过去的两周里,美联储将基准利率调整到接近于零的水平,并启动了一系列旨在保持信贷流动的措施。美联储还加入了财政部的项目,为各种规模的企业提供资金,并开始购买以前没有参与过的公司债券和其他资产,以缓释被冻结的信贷市场。美联储还重启了资产购买计划,发誓要购买尽可能多的债券,以保持市场和经济正常运转。

美国失业数据创历史

失业救济申请被认为是了解当前经济状况的最快窗口。就在鲍威尔接受采访后不久,美国劳工部公布了美国3月21日当周初请失业金人数,这一数字激增至328万人。这个数字打破了2009年3月的66.5万的大衰退高峰,以及1982年10月的69.5万的历史最高水平。

英国央行QE计划将达6450亿英镑

除了,美国之外,全球经济社会活动几乎都处于停滞状态。此刻,正是需要央行发挥作用的时候。刚刚结束的英国央行议息会议也有结果。

3月25日,在英国央行结束的会议上,英格兰银行货币政策委员会MPC一致投票维持银行利率为0.1%。委员会还一致投票支持英格兰银行继续实施2,000亿英镑的英国政府债券和英镑非金融投资级公司债券购买计划,该计划由中央银行发行储备融资,以使得这一购买计划达到6450亿英镑。

英格兰银行货币政策委员会表示,新冠病毒蔓延,短期内,许多人将无法工作,许多面向消费者的公司需要暂时停止运营,而其他企业也需要停止或缩减其活动,社会活动和其他消费支出可能会大幅下降。在不确定性加剧的环境中,企业可能会推迟投资决策,出口可能会减弱,企业现金流将受到严重影响,如果没有支持措施,将威胁到大量企业倒闭,失业率将持续大幅度上升。

尚无证据评估Covid-19造成的经济冲击的确切程度。全球GDP可能在今年上半年急剧下降。正如早期指标所暗示的,在一系列经济体中,失业可能会迅速上升。在英国,甚至在采取最新的社会疏离措施之前,3月份的综合产出和预期PMI急剧下降至历史最低水平,与GDP的大幅收缩相一致。其他及时的活动指标,例如商店的人潮和航班数量,也急剧下降。

金融市场也已经发生了非常重大的变化,隐含波动率已经上升到历史最高水平,有证据表明市场功能受到了广泛破坏。在3月19日MPC特别会议召开之前,风险资产价格下跌,长期政府债券的收益率上升。美元流动性的额外需求,导致美元融资市场以及其他日常具有流动性的市场中断,英镑汇率已大幅贬值。

最近几周,MPC将银行利率从0.75%降低了65个基点,降至0.1%,并引入了定期资助计划,为中小企业提供了额外的激励措施。还通过发行中央银行储备金,资产购买存量将增加2000亿英镑,至总计6450亿英镑。根据市场功能的改善,将尽快进行这些购买。大部分额外的资产购买将包括英国政府债券和非金融投资级公司债券。

货币政策委员会将密切监测银行利率下调对银行和建筑协会的贷款利率的传递。如果需要,MPC可以进一步扩大资产购买范围。货币政策委员会将继续密切监视局势,并根据其职权,随时准备进一步采取必要的措施,以防止不必要的金融紧缩并支持经济。

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